相关申请表: 机构(含产品户)表单.rar
(1)账户业务申请表(机构版)
(2) 风险提示及风险承受能力调查问卷(机构版)
(3) 投资者风险匹配告知书及投资者确认函
(4) 传真交易协议
(5) 印鉴卡
(6) 基金业务授权委托书
(7) 机构投资者受益所有人信息收集表
(1)法人身份证复印件
(2)经办人身份证复印件
(3)企业法人营业执照或社团法人注册登记证书等
(4)金融业务许可证或等效资质证明(如私募基金提供管理人登记证书,保险机构提供保险法人许可证等)
(5)指定银行账户的银行开户证明
(6)如以产品名义开户,请提供产品批复函等
(7)公司章程中关于股权结构、实际控制人章节复印件
业务指南:
机构开户业务指南
GBT4754-2017国民经济行业分类
账户业务申请表(机构版)
机构客户账户变更、注销业务指南
(1)投资者类型转换申请表(普通转专业)
(2)投资知识测试问卷(普通转专业)
(3)投资者类型转换申请表(专业转普通)
投资者转化业务操作指南
(1)交易业务申请表(机构版)
(2)西部利得旗下基金(ETF)网下现金认购申请表
(3)风险不匹配警示函及投资者确认书(选填)
划款凭证/划款指令
(1)机构交易业务指南
(2)直销柜台划款账户信息
(1)账户业务申请表(个人版)
(2)风险承受能力调查问卷及风险提示函(个人版)
(3)投资者风险匹配告知书及投资者确认函
(4)传真交易协议
(5)西部利得基金管理有限公司客户隐私政策
(1)身份证复印件
(2)银行卡复印件
个人开户业务指南
账户业务申请表(个人版)
附件:
身份证复印件
(1)交易业务申请表
划款凭证
(1)个人客户交易业务操作指南
银行卡变更
(2)传真交易协议
本人有效身份证件正反面复印件
新银行卡正面复印件(签字)
本人免冠手持身份证照片
新银行卡开户证明(加盖银行业务章)
老银行卡销户证明(加盖银行业务章)
变更银行卡前后必须为同一家银行
银行证明需有银行的业务回章
重置后密码为身份证最后6位倒置,字母请用0代替。建议客户及时设置新密码。
派出所证明(原证件号与现证件号为同一个人)
本人免冠手持新身份证照片
资产证明书申请表
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