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    西部利得基金副总经理王宇:投研也需要“匠人精神”|公募基金25周年系列专访

    时间:2023-04-14 作者:记者魏来 来源:国际金融报
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    2023年,中国公募基金行业迎来25周年。

    从零起步,从小到大。如今,公募基金规模已突破27万亿元,产品数量超万只,投资者总数逾7亿人。

    作为见证者、参与者和推动者,公募“老兵”对行业波澜壮阔的25年发展历程有何感悟?站在新的历史起点,他们对公募基金业又有何期待?

    《国际金融报》记者邀请多位基金公司高管,与大家聊一聊他们与公募基金行业的故事。本期嘉宾是西部利得基金副总经理、投资总监王宇。

    自1998年第一批公募基金成立以来,我国公募基金行业已经走过了25个年头。

    尤其是近十年来,我国公募基金行业在不断探索创新中开启了高质量转型,取得了令人瞩目的成就,基金规模实现了跨越式增长、创新产品“百花齐放”。

    而就是在这个“黄金十年”,西部利得基金抓住了行业发展的机遇,开启了“二次创业”的转型发展。

    西部利得基金的前身是纽银梅隆西部基金,成立于2010年7月。在完成股权变更,引入新管理层加盟后,西部利得基金于2015年正式开启了“二次创业”。

    次年,王宇加入了西部利得基金,陪伴公司逐步成长、稳健发展。如今,西部利得已脚踏实地一步一步成为行业中游公司。

    近日,《国际金融报》记者来到了西部利得基金副总经理、投资总监王宇的办公室,听他聊一聊公司“二次创业”的成长故事,讲述对公募基金行业的期待。

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    西部利得基金副总经理、投资总监 王宇

    历经三个发展阶段

    谈及为何会选择加入公司,王宇对记者表示,想要打造一个纯粹的投研氛围,实现自己在投资上的一些理想和抱负。“我的理想就是打造资管行业的‘百年老店’,为更多投资者实现资产增值”。

    回忆“二次创业”的成长之路,王宇不禁感叹:“加入公司以来,我们的核心团队成员都经历了非常艰难的创业阶段,我们不断完善和升级投研体系、产品体系、销售体系、风控运营体系。这个过程其实很艰辛,但是很高兴的是一路走来,大家都完成了蜕变,逐渐摸索出适合公司发展的方向,不管是公司还是个人都慢慢形成了自己的特色和风格。”

    作为公募基金行业飞速发展的见证者和亲历者,王宇也感受到了基金业翻天覆地的变化。

    在王宇看来,我国公募基金25年的发展历程可以分为三个阶段。

    第一阶段是从1998年第一只公募基金成立到2003年第一版基金法推出之前,整个公募基金处于野蛮增长的探索阶段,产品形式还比较单一。第二阶段是从基金法推出之后,直到2013年差不多10年左右的时间。在这个阶段,整个基金行业开始正规发展,从基金管理规模到产品创新形式都有着飞跃式的发展。而2013年之后的第三阶段,基金管理规模又有一次迸发,投研也进入了成熟期。

    王宇感受到,不管是投资者、监管层,还是基金公司都开始日趋成熟。而创新是整个基金行业发展的持续基因,在产品创新上也呈“多点开花”之势。在基金业迈入高质量发展之后,越来越多的机构开始积极承担社会责任。而近年来,资管机构更加注重品牌建设和培养,品牌效应也越来越显著。

    打造特色投研体系

    随着公募基金业迈入高质量发展阶段,基金公司之间的竞争不断加剧,如何保持竞争优势、立足市场并做出特色也是公募基金公司需要考虑的问题。

    对于西部利得基金的竞争优势,王宇用“战略清晰,效率制胜”和“团队稳定,人才梯队合理”来总结。

    “我们的投研体系日趋完善,逐步形成‘开放共享、团队协作、精益求精、全面合规’的团队文化。我们比较注重投研经验的沉淀和传承,体系化、系统化地积累投资研究的厚度。匠人精神也是我们一直的追求,通过对一些细节的打磨,来提升投资交易的精度,力争在不增加风险敞口的前提下增厚收益。此外,快乐的工作氛围也是我们一直注重的,不同条线的投研人员可以开放、自由地分享和探讨投研经验,让枯燥的数字和逻辑更加有温度。我们强调规范从业、合规发展,用勤勉和专业培养产品业绩的健康度。”王宇表示。

    而优秀的人才也是公司最宝贵的核心竞争力,王宇指出,公司更看重有潜力的年轻人,以自主培养为主,已经形成了清晰的激励机制和成长路径。员工与公司的投资价值观较为一致,双方也建立了唇齿相依的信任关系,形成了双向赋能的良性循环。

    在基金经理考核上,管理规模并不是西部利得基金的考核重点,会关注基金经理三到五年的长期业绩,并且将能否为投资者赚钱作为重点考核的方向。相较于规模的快速增长,公司更倾向于首先做到长期理性投资,不盲从市场情绪追热点。

    “不刻意追求公司规模的增加,可以看到公司的规模增长节奏是非常均匀的,我认为这是一种被动的结果。公司在做精投研能力、做优产品谱系、做深客户服务、做实企业责任方面持之以恒,因为坚持做正确的事,逐步形成市场口碑和品牌,所以带来了一些投资者对我们的认可。而投资者获得了良好的投资体验之后,又增加了对我们的粘性。”王宇说。

    资管行业潜力巨大

    中基协数据显示,截至2023年1月,我国公募基金管理人数量达156家,公募基金规模超过27万亿元。

    随着基金业的蓬勃发展,王宇认为行业面临严峻挑战的同时,也迎来发展机遇。

    “随着公募基金行业的扩容,基金公司之间的竞争日趋激烈。”王宇指出,海外的基金公司开始加盟,也有国际知名的机构在国内取得公募牌照。跟内资基金公司相比,国外资管机构在资金量、投研体系、风险管理方面都有显著优势。

    但整个资产管理行业的潜力依然非常巨大。王宇认为,投资者现在越来越理性。尤其是资管新规之后,理财打破刚兑,越来越多的投资者开始认识到基金投资也是一个非常重要的理财手段。

    “另外,近期个人养老金正式落地,整个养老体系的长期资金入市给资管行业带来了‘万亿级’业务增长点,也将改变公募基金长期配置的投资模式。整个中国经济的高质量发展会带来更多优秀的上市公司,也会给资管行业提供更多优秀、可选择的资产。”王宇说。

    面对资管行业发展的巨大潜力,王宇也跟记者分享了西部利得基金的后续发展规划。

    在投研体系方面,公司将持续升级自己的投研架构,构建各类资产的底层投资逻辑。产品创新方面,未来聚焦的方向还是权益类资产,重点会围绕高端制造、泛科技和新价值均衡三大方向打造一批有竞争力的产品。此外,在金融科技的投入、风险管理、人才建设方面,公司都将继续重点布局,进一步提升业务运营能力与投资者服务能力。


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